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南粤风采36选7咖啡专题(共8份报告):2018咖啡行

发布时间:2021-05-03 04:30

  世界三大咖啡产区分别位于非洲、印度尼西亚和中南美洲,巴西是常年咖啡出口量第一的国家。咖啡消费则主要集中在欧、美、日等经济发达国家和地区。

  目前全球咖啡消费市场规模大约为12万亿人民币,美国是全球咖啡最大的消费市场,年消费约为3万亿人民币。南粤风采36选7我国的咖啡消费市场规模在1000亿人民币左右,其中速溶咖啡占比约72%,现磨咖啡占比18%,即饮咖啡占比约10%。

  从咖啡饮用结构来看,全球范围内现磨咖啡占比87%,远超速溶咖啡,而我国咖啡市场中现磨咖啡仅占18%。美国咖啡市场约3万亿元,我国咖啡市场约1000亿元,我们据此绘制出中美两国咖啡饮用结构,通过对比,可大致推测国内市场未来的发展趋势。

  咖啡行业产业链可以划分为上游咖啡种植、 中游深加工和下游流通三个环节。上游种植环节的特点是集中度不高, 参与者主要由中小咖农、 种植基地以及国外的高品质庄园。 上游价值贡献占整个产业链的1%, 属于低利润区, 互联网改造空间不大。 中游与上游情况相似。 下游流通环节包括批发和零售, 整体上集中度较高, 价值贡献占整个产业链的93%, 属于高利润区。 因此, 近年来的创业机会多出现在下游流通环节。

  目前国内速溶咖啡市场规模约为700亿元。线上速溶咖啡品牌中,雀巢咖啡以28.5%市占率稳居首位,前8名占53.7%市场份额,市场集中度较高。

  中国即饮咖啡市场目前处于百亿级规模。雀巢咖啡以近7成市场份额稳居第一梯队,第二梯队则属于可口可乐(乔雅咖啡)、统一(雅哈咖啡)等饮料大厂, CR9为89.2%,相比速溶咖啡市场集中度更高。

  我们仅以咖啡馆市场情况部分反映现磨咖啡市场。国内目前有大约10万家咖啡馆,从数量上看,九成为非连锁咖啡品牌(门店数量不超过1家),连锁咖啡馆总数仅1万家左右,占比10%。而如果以营收衡量市场集中度,咖啡馆行业CR8可达84.4%,其中星巴克一家独大,市场份额占比51%。

  餐饮行业是很难建立起护城河的,主要是因为行业低进入门槛不高、市场竞争激烈,同时消费者转换成本很低。自助咖啡机与外卖咖啡等新的零售模式的出现,我们可以从两个方面来看:一是对原有咖啡馆模式的成本结构优化,二是满足了哪些新的用户消费分层需求。


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